Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормально жить и не ходить голодным. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых юноша влачил жалкое существование в ветхой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже он занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы была бензопила.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные способности привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым и замкнутым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой по имени Пауэр. А ещё он встретил свою начальницу, загадочную Макиму, в которую постепенно начал влюбляться.
